13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052510
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
503 檔
17.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Whipplewood Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 503 檔。
Whipplewood Advisors, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JAAA, BALT, TSLA）累計市值佔比達 17.0%，是驅動 Whipplewood Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.04% | +2.12% | -6.73% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.07% | -0.22% | -0.15% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.98% | -1.95% | -0.50% | |
| 4 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 2.60% | +0.53% | +34.13% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.73% | -0.66% | |
| 6 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.47% | -1.55% | +14.60% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.31% | +0.39% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.53% | -0.87% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.19% | +1.03% | -2.33% | |
| 10 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.08% | -1.15% | +0.62% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.06% | +0.48% | +1.13% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.37% | -1.79% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.34% | -5.20% | |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.72% | -0.27% | +18.19% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.61% | +0.32% | -35.37% | |
| 16 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.46% | +1.02% | +53.87% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.37% | +1.99% | |
| 18 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.31% | +0.44% | +0.76% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.33% | -1.13% | |
| 20 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.27% | +0.31% | -1.29% | |
| 21 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.89% | +6.39% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.23% | +0.30% | -2.03% | |
| 23 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 1.20% | +0.92% | +29.73% | |
| 24 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.68% | +18.68% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.36% | -1.36% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | -1.09% | +3.00% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.25% | -3.33% | |
| 28 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.01% | -0.44% | +3.36% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | -0.95% | |
| 30 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.93% | +0.21% | +1.58% | |
| 31 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.20% | -3.55% | |
| 32 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.91% | +0.29% | +1.91% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.05% | +0.09% | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.31% | +1.38% | |
| 35 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | +0.32% | -2.06% | |
| 36 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.81% | -0.62% | +0.60% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.69% | +1.82% | |
| 38 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.78% | +0.12% | +1752.78% | |
| 39 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.74% | -0.46% | +4.26% | |
| 40 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.23% | -4.29% | |
| 41 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.71% | -0.47% | +11.39% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +0.15% | -1.34% | |
| 43 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.69% | +0.42% | -24.28% | |
| 44 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.48% | +0.14% | |
| 45 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.67% | — | +12.41% | |
| 46 | VKI | Invesco Adv Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.67% | +0.21% | -0.70% | |
| 47 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.66% | +0.17% | -1.02% | |
| 48 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.66% | +0.14% | +3.62% | |
| 49 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.65% | +0.14% | +0.77% | |
| 50 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.65% | +0.15% | +0.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whipplewood Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 503 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Whipplewood Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (5.0%)、BALT (3.1%)、TSLA (3.0%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
OWL
市值: US$62.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FSK
前期市值: US$49.0萬
在 Q4 2025 季度中，Whipplewood Advisors, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 OWL。 本季清倉部位包含 FSK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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