13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052510
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
293 檔
17.2%
Q3 2025 季度申報顯示，Whipplewood Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 293 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Whipplewood Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Whipplewood Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 JAAA, BALT, TSLA）貢獻了組合市值的 17.2%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 293 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.56% | +2.12% | +21.74% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.08% | -0.22% | +4.10% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.03% | -1.95% | -5.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.73% | -0.12% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.54% | +0.32% | +1.19% | |
| 6 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.37% | -1.15% | -2.57% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.36% | +1.03% | -4.69% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.53% | -10.83% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.31% | -20.86% | |
| 10 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 2.18% | -1.55% | -0.65% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.04% | +0.48% | +2.51% | |
| 12 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 2.02% | +0.53% | +0.61% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.37% | -38.19% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.34% | +0.21% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.47% | -0.27% | -2.28% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.37% | -49.23% | |
| 17 | EIC | Eagle Point Income Co Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | -0.69% | |
| 18 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.37% | +0.31% | +2.24% | |
| 19 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 1.34% | +0.44% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.33% | -11.83% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.26% | +0.30% | — | |
| 22 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.89% | -0.35% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.36% | -0.30% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.25% | -18.66% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -1.09% | -56.50% | |
| 26 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.68% | +3.99% | |
| 27 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.00% | -0.44% | +6.37% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.20% | -0.71% | |
| 29 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.98% | +1.02% | +76.30% | |
| 30 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.22% | +0.75% | |
| 31 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.42% | +54.97% | |
| 32 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.93% | +0.92% | +114.77% | |
| 33 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.93% | +0.21% | +4.34% | |
| 34 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.91% | +0.29% | +1.24% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.05% | -5.58% | |
| 36 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.87% | +0.32% | -2.51% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.31% | -2.62% | |
| 38 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-其他 | 0.83% | -0.62% | +2.28% | |
| 39 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.23% | +4.84% | |
| 40 | FRTY | Alger Mid Cap 40 ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.48% | +6.79% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.71% | -0.46% | +0.86% | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +0.15% | -11.39% | |
| 43 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.69% | +0.17% | +9.62% | |
| 44 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.68% | +0.20% | +4.26% | |
| 45 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.68% | +0.14% | +0.92% | |
| 46 | PHK | Pimco High Income Fund | 股票-其他 | 0.67% | +0.14% | +0.30% | |
| 47 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.66% | +0.15% | +0.12% | |
| 48 | VKI | Invesco Adv Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.66% | +0.21% | +5.48% | |
| 49 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.66% | +0.21% | +4.14% | |
| 50 | IGI | Western Asst Inv Gr Oppor Tr | 股票-其他 | 0.66% | +0.12% | +0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whipplewood Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 293 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Whipplewood Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (5.6%)、BALT (3.1%)、TSLA (3.0%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EIC
市值: US$215.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
APP
前期市值: US$102.1萬
在 Q3 2025 季度中，Whipplewood Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 EIC。 本季清倉部位包含 APP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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