13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052510
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
1209 檔
16.4%
在 Q1 2025 申報期間，Whipplewood Advisors, LLC（CIK: 0002052510）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 1209 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Whipplewood Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Whipplewood Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, VEA, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 16.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1209 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.91% | +2.12% | -99.98% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.37% | +4.43% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | -0.31% | +5.77% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.27% | +0.32% | -39.56% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.73% | -81.06% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.53% | -74.75% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.91% | -0.22% | -99.78% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.85% | +1.03% | -49.35% | |
| 9 | WEA | Western Asset Premier Bond | 股票-其他 | 1.84% | +0.53% | -66.74% | |
| 10 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.80% | -1.55% | -96.01% | |
| 11 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.79% | +0.48% | -99.49% | |
| 12 | DFP | Flaherty & Crumrine Dyn Pref | 股票-其他 | 1.79% | +0.31% | -97.69% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -1.95% | -9.15% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.34% | -0.90% | |
| 15 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 1.45% | +0.12% | -30.98% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.37% | -6.71% | |
| 17 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 1.42% | -0.44% | -99.99% | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.31% | +0.30% | -99.87% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.25% | -0.27% | -92.32% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.24% | +0.15% | -98.27% | |
| 21 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 1.17% | -1.15% | -96.45% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.33% | -98.51% | |
| 23 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 1.07% | +0.14% | -99.98% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.05% | — | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.22% | -98.36% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.36% | -98.51% | |
| 27 | NIM | Nuveen Select Maturit Muni | 股票-其他 | 0.86% | +0.21% | -53.14% | |
| 28 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.20% | -99.98% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | EXIT | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -1.09% | -12.17% | |
| 31 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.23% | -28.02% | |
| 32 | BJUN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | EXIT | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | EXIT | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.31% | -79.14% | |
| 35 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.65% | +0.32% | -99.85% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.34% | -3.95% | |
| 37 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.89% | -34.56% | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -12.59% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +477.01% | |
| 40 | MFIC | Midcap Financial Investment | 股票-其他 | 0.60% | — | -100.00% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.59% | -0.46% | -95.61% | |
| 42 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | -98.42% | |
| 43 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.58% | +0.20% | -99.86% | |
| 44 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.58% | +0.11% | -99.97% | |
| 45 | VBF | Invesco Bond Fund | 股票-其他 | 0.57% | — | -97.44% | |
| 46 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.57% | +0.17% | -99.69% | |
| 47 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | -68.52% | |
| 48 | VKI | Invesco Adv Muni Inc Tr Ii | 股票-其他 | 0.56% | +0.21% | -27.75% | |
| 49 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.05% | -98.41% | |
| 50 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.42% | -99.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whipplewood Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 1209 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Whipplewood Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (5.9%)、VEA (2.6%)、AAPL (2.4%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Whipplewood Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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