13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894921
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
101 檔
53.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Whelan Financial 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 101 檔。
Q2 2026 數據顯示 Whelan Financial 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 51 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, VB 等）合計佔整體申報市值的 53.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$60.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$54.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 17.58% | -0.54% | -0.02% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.45% | +0.06% | +0.75% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.70% | -0.64% | +0.34% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.51% | -7.09% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.00% | -0.28% | +4.91% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.84% | -0.05% | +0.84% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.48% | -0.15% | +1.26% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.02% | +304.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.73% | +0.60% | +1.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.54% | +0.19% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.04% | +9.28% | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.53% | +913.13% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.01% | +0.09% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | +0.57% | +9.33% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | +0.33% | +1.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.13% | +2.11% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -7.39% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -9.28% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -2.97% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.10% | +4.07% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | +0.04% | +4.78% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | +7.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.06% | -0.74% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.48% | +0.04% | +7.44% | |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +9.25% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +6.52% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -1.83% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | +6.22% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +14.73% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.03% | -0.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.03% | +0.77% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | +5.98% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.09% | -0.46% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.04% | +2.22% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.08% | -0.28% | |
| 36 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +360.19% | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | +7.11% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.01% | -10.81% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | +5.64% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | +6.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.04% | +28.38% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | +0.05% | +6.32% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.02% | +11.69% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +9.34% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | -0.01% | -7.58% | |
| 46 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.02% | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +16.88% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | -1.41% | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +20.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (17.6%)、SCHD (15.4%)、VB (10.7%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Whelan Financial 共進行了 94 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 51 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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