13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001894921
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
88 檔
50.0%
Whelan Financial 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.7億，分散於 88 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Whelan Financial 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 56 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, QQQM, VB 等）合計佔整體申報市值的 50.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 16.91% | -1.46% | -0.24% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 15.72% | +1.86% | +1.10% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.50% | +0.20% | -0.22% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.28% | -0.83% | +1.92% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.58% | -0.58% | — | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.49% | -0.65% | +2.01% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.06% | -0.58% | +1.32% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.03% | +4.45% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | +0.03% | +2.12% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.02% | +31.41% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.14% | +8.67% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.05% | -0.78% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.09% | +4.21% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | -0.13% | +6.60% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | +6.44% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +8.74% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.61% | +0.80% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.89% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.11% | -5.32% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -1.02% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.02% | +5.54% | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | +7.36% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.07% | +0.32% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | +12.64% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.07% | +1.13% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +7.99% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +9.68% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | +9.23% | |
| 29 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.06% | +6.81% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | +0.49% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.01% | +5.95% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +6.30% | |
| 34 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.02% | +14.34% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | +0.07% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | +6.83% | |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.06% | +9.64% | |
| 38 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.24% | -0.17% | -96.36% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +4.96% | |
| 40 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | +12.97% | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +10.55% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.15% | -12.92% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.04% | +98.74% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.01% | +81.58% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.15% | +3.06% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.06% | +2.48% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | +0.29% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.10% | — | |
| 49 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.02% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.17% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (16.9%)、QQQM (15.7%)、VB (10.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGIT
市值: US$2120.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DIS
前期市值: US$155.7萬
在 Q1 2026 季度中，Whelan Financial 共進行了 92 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 56 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGIT。 本季清倉部位包含 DIS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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