13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
95 檔
49.0%
Q4 2025 季度申報顯示，Whelan Financial 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Whelan Financial 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Whelan Financial 的前 5 大持股（包含 QQQM, SCHD, VB）貢獻了組合市值的 49.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 16.66% | +1.86% | -2.31% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.25% | -1.46% | +0.65% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.43% | +0.20% | -0.11% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.83% | +0.14% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.70% | -0.17% | +3.21% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.44% | -0.65% | +2.30% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.05% | -0.58% | +2.76% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.03% | +1.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.03% | -3.21% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | +0.02% | -2.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.05% | +2.84% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.14% | +9.41% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | +0.09% | +15.59% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.13% | +3.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.02% | +1.00% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.84% | -0.04% | -0.48% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.11% | +7.32% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -0.84% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | -0.48% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | +9.03% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.61% | +4.98% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.07% | -1.16% | |
| 23 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | +11.88% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.04% | +18.56% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.49% | — | +13.68% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.04% | -9.97% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.02% | +8.62% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.01% | -7.29% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +15.76% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | -11.25% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.07% | +0.57% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | -4.07% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.06% | +20.32% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.02% | +8.17% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.02% | +4.88% | |
| 37 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.06% | +23.60% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | -5.40% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | +15.53% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +13.91% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.04% | -2.12% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.06% | -7.20% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -15.47% | |
| 45 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | +0.02% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.15% | +4.02% | |
| 47 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.01% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.05% | -12.74% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.10% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | -13.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (16.7%)、SCHD (15.3%)、VB (10.4%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 16.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WM
市值: US$42.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBUX
前期市值: US$27.9萬
在 Q4 2025 季度中，Whelan Financial 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 24 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 WM。 本季清倉部位包含 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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