13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894921
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
97 檔
48.9%
在 Q3 2025 申報期間，Whelan Financial（CIK: 0001894921）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 97 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Whelan Financial 積極進場，新開立 13 個部位並同步加碼 33 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Whelan Financial 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, VB 等）合計佔整體申報市值的 48.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 16.90% | +1.86% | -2.73% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.30% | -1.46% | +1.67% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.44% | +0.20% | -1.14% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.83% | +1.75% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.74% | -0.17% | +3.08% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.41% | -0.65% | +2.50% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.01% | -0.58% | +2.46% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.03% | -2.54% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.03% | +12.02% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.02% | +32.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.05% | +19.03% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.14% | -0.23% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.32% | -0.13% | +59.57% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.02% | +31.74% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.09% | +19.54% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -3.29% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.11% | +19.01% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -5.52% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +0.03% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +4.77% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | +25.11% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.61% | -13.48% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | +40.53% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +32.97% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +55.22% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | +80.02% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +68.97% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.04% | +35.90% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.07% | +9.32% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | -6.72% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | +35.76% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.37% | -0.02% | +60.27% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | +39.01% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +54.49% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | +24.89% | |
| 37 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.06% | +78.05% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.06% | +134.97% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.07% | +50.69% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.06% | -16.12% | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.20% | -0.04% | +6.21% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +45.07% | |
| 45 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | +1.29% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.04% | +8.21% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +32.98% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -1.84% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +7.22% | |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.10% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (16.9%)、SCHD (15.3%)、VB (10.4%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$113.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQM
前期市值: US$4454.9萬
在 Q3 2025 季度中，Whelan Financial 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 33 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。