13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
63 檔
44.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Whelan Financial 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 63 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Whelan Financial 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 30 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Whelan Financial 的前 5 大持股（包含 SCHD, QQQM, VB）貢獻了組合市值的 44.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.35% | -1.46% | +0.11% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 17.33% | +1.86% | -2.29% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 11.28% | +0.20% | -0.64% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 8.89% | -0.83% | -0.17% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 7.91% | -0.17% | — | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.38% | -0.65% | -0.29% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.85% | -0.58% | +0.90% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.77% | -0.03% | -1.09% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.03% | +6.35% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.14% | -0.03% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.05% | +20.48% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | +0.04% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.13% | +13.24% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -0.40% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.02% | +21.88% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.11% | +17.04% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -1.91% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.03% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | +75.66% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | +90.00% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.07% | +27.80% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.61% | +121.25% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.04% | +5.86% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +198.83% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.07% | -3.68% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +64.95% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.04% | +12.36% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | +37.57% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +160.20% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +118.97% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | +3.02% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.01% | +2.89% | |
| 33 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.43% | |
| 34 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.04% | +145.46% | |
| 36 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.04% | +17.70% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -34.06% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.84% | |
| 42 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.05% | -3.93% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | -22.86% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -3.81% | |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.06% | -12.28% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.04% | +21.33% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.05% | +0.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (18.4%)、QQQM (17.3%)、VB (11.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTIP
市值: US$2033.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$1486.9萬
在 Q1 2025 季度中，Whelan Financial 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 21 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTIP。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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