13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894921
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
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41.8%
在 Q2 2024 申報期間，Whelan Financial（CIK: 0001894921）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.7億，共持有 40 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Whelan Financial 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQM, SCHD, VB）累計市值佔比達 41.8%，是驅動 Whelan Financial 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 20.78% | +1.86% | +0.44% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.69% | -1.46% | +2.55% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 12.78% | +0.20% | +2.44% | |
| 4 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 9.38% | -0.83% | +4.54% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.00% | -0.65% | +0.89% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.31% | -0.58% | +2.33% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.18% | -0.58% | +0.81% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.22% | -0.03% | +0.20% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.03% | -0.64% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.14% | +3.28% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -0.16% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | +1129.46% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -0.04% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.05% | +3.53% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.11% | -0.87% | |
| 16 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -0.08% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.02% | +4.25% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | +0.84% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.99% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.04% | +3.13% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.07% | +6.22% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.04% | +5.41% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.09% | +6.73% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.01% | -3.88% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | +5.34% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +2.94% | |
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -7.77% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | +5.73% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.01% | +4.89% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.84% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +0.06% | -10.66% | |
| 32 | HTLFEUR | Heartland Financial USA Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.05% | +5.25% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.05% | +38.05% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.04% | +8.28% | |
| 36 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.12% | |
| 37 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.11% | — | -53.35% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.01% | -6.61% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | -4.57% | |
| 40 | SENS1GBP | Senseonics Holdings Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whelan Financial 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Whelan Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (20.8%)、SCHD (18.7%)、VB (12.8%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Whelan Financial 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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