13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998946
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
45 檔
30.6%
Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.5億，分散於 45 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Wheelhouse Advisory Group LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOOG, VOO, VHT 等）合計佔整體申報市值的 30.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.87% | +0.48% | +5.26% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.61% | +0.10% | +6.07% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 8.81% | -0.11% | +8.78% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.24% | +0.03% | +3.74% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.27% | +2.74% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.18% | +5.46% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.58% | +0.82% | +3.10% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.75% | +0.59% | +32.31% | |
| 9 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.43% | — | +7.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.07% | +6.56% | |
| 11 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.08% | +4.03% | |
| 12 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.20% | -0.06% | +30.24% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.26% | -5.36% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | +4.84% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | -2.46% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +10.77% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +21.66% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | -0.84% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.02% | -11.80% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -1.94% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.04% | -10.94% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | — | -0.30% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -10.40% | |
| 25 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.03% | +2.99% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.26% | -0.01% | -52.76% | |
| 27 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.79% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.06% | -18.86% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | -3.12% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -29.39% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -8.72% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.01% | -13.63% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -7.51% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.03% | -9.65% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.07% | EXIT | |
| 37 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.14% | — | +0.58% | |
| 38 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -6.35% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | -0.24% | |
| 41 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -22.80% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOOG (10.9%)、VOO (10.6%)、VHT (8.8%)。其中最大持股部位 VOOG 佔據整體投資組合約 10.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ORCL
市值: US$106.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$21.1萬
在 Q3 2025 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 21 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ORCL。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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