13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998946
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
40 檔
26.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wheelhouse Advisory Group LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 40 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Wheelhouse Advisory Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 26 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大持股（包含 VOOG, VOO, VHT）貢獻了組合市值的 26.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
V
市值: US$20.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$21.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.76% | +0.48% | +7.53% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.62% | +0.10% | +5.30% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 8.86% | -0.11% | +8.43% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.43% | +0.03% | +4.16% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.27% | +4.77% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.06% | -0.18% | +3.91% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.47% | +0.82% | +6.12% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.26% | — | +9.49% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.82% | +0.59% | +20.32% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.31% | -0.07% | +3.81% | |
| 11 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.08% | +3.05% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.21% | -0.26% | +4.21% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.78% | -0.06% | +24.44% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -5.13% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.01% | +67.93% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +15.28% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.64% | -0.01% | -0.89% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +30.91% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +18.50% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -3.01% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.04% | +24.92% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.02% | +0.56% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | -0.02% | +0.45% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +4.38% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.02% | +1.18% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.06% | -1.51% | |
| 27 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.03% | -11.82% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.57% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.04% | +4.37% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.01% | -0.69% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -5.24% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -7.83% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -10.20% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -4.58% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | -0.07% | EXIT | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +6.99% | |
| 37 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.15% | — | -29.38% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.03% | +16.55% | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | -5.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOOG (10.8%)、VOO (10.6%)、VHT (8.9%)。其中最大持股部位 VOOG 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 25 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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