13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001998946
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
43 檔
22.8%
在 Q4 2024 申報期間，Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 43 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Wheelhouse Advisory Group LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VOOG, VHT 等）合計佔整體申報市值的 22.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.26% | +0.10% | +3.36% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.32% | +0.48% | +7.21% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 9.25% | -0.11% | +9.53% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.68% | +0.03% | +2.14% | |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.52% | +0.27% | +2.04% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.46% | -0.18% | +4.60% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.62% | +0.82% | +1.91% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.77% | — | +4.82% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.07% | +4.96% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.08% | +2.98% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.18% | -0.26% | +6.89% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.13% | +0.59% | +138.59% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +180.64% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -8.36% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | -0.43% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | -6.12% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.02% | -19.28% | |
| 18 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.72% | -0.01% | +0.05% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | +4.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.01% | +1.53% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | -1.51% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +69.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.04% | -3.82% | |
| 24 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.03% | +0.12% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -12.07% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.06% | +7.74% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +0.24% | |
| 28 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.32% | — | +0.98% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +7.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -3.20% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.04% | +14.42% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -14.24% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +0.68% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | +0.80% | |
| 38 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | — | -14.76% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | +4.93% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +4.97% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.02% | +4.60% | |
| 43 | AMLIF | American Lithium CORP | 股票-其他 | — | — | -17.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.3%)、VOOG (10.3%)、VHT (9.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWR
市值: US$20.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MQY
前期市值: US$18.2萬
在 Q4 2024 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 30 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWR。 本季清倉部位包含 MQY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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