13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
43 檔
21.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Wheelhouse Advisory Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Wheelhouse Advisory Group LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 23 筆增持與 20 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Wheelhouse Advisory Group LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VHT, VOOG）貢獻了組合市值的 21.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.57% | +0.10% | +2.95% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 10.19% | -0.11% | +3.08% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.85% | +0.48% | +2.48% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.00% | +0.03% | +2.80% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.86% | -0.18% | +3.61% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.27% | +2.93% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.65% | +0.82% | +1.64% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.96% | — | +6.27% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.07% | +5.08% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.62% | -0.08% | +2.53% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.24% | -0.26% | +1.12% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.45% | +0.59% | — | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +1.64% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | -8.01% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | -4.53% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.69% | -0.01% | -1.46% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.02% | -10.86% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | -2.90% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.02% | +0.28% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | +0.88% | |
| 21 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.04% | -0.25% | |
| 23 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.03% | -16.12% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -27.60% | |
| 25 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.94% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.02% | -5.96% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -4.67% | |
| 28 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -13.45% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.06% | -19.67% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +58.72% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -14.97% | |
| 32 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -2.58% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.01% | +0.55% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.07% | EXIT | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -3.46% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | -11.52% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.03% | -10.73% | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +0.83% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 42 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.14% | |
| 43 | AMLIF | American Lithium CORP | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.6%)、VHT (10.2%)、VOOG (9.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSD
市值: US$224.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
Kona Gold Beverage Inc
前期市值: US$613.0
在 Q3 2024 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSD。 本季清倉部位包含 Kona Gold Beverage Inc。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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