13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001998946
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
38 檔
18.7%
在 Q1 2024 申報期間，Wheelhouse Advisory Group LLC（CIK: 0001998946）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 38 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Wheelhouse Advisory Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, VHT, VOOG）累計市值佔比達 18.7%，是驅動 Wheelhouse Advisory Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.79% | +0.10% | +5.56% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 10.74% | -0.11% | +5.80% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.08% | +0.48% | +4.18% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.25% | +0.03% | +4.26% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.93% | -0.18% | +6.66% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.27% | +3.73% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.69% | +0.82% | +7.75% | |
| 8 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 6.99% | — | +9.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.07% | +11.50% | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.08% | +4.63% | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.87% | -0.26% | +21.12% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | -0.34% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.21% | +0.02% | +7.41% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -12.77% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -3.26% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.85% | -0.01% | -31.44% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | +34.89% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.02% | -3.73% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.04% | +33.17% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.02% | +1.06% | |
| 21 | XMYDX | Blackrock Muniyield Fund | 股票-其他 | 0.56% | — | -15.53% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.85% | |
| 23 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -11.36% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -13.44% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.06% | +2.08% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | EXIT | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.01% | -8.03% | |
| 29 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | -1.13% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.04% | +206.55% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.03% | +1.03% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -9.03% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -25.14% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 37 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.50% | |
| 38 | AMLIF | American Lithium CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | -13.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wheelhouse Advisory Group LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wheelhouse Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.8%)、VHT (10.7%)、VOOG (10.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wheelhouse Advisory Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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