13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001513126
申報總市值
US$29.9億
US$29.9億
137 檔
24.5%
在 Q1 2025 申報期間，Wharton Business Group, LLC（CIK: 0001513126）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$29.9億，共持有 137 個公開申報部位。
Q1 2025 數據顯示 Wharton Business Group, LLC 積極進場，新開立 50 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Wharton Business Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QUAL, VLUE, EEMV 等）合計佔整體申報市值的 24.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.68% | -0.15% | -0.25% | |
| 2 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 6.28% | +0.93% | +0.48% | |
| 3 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 6.04% | +0.04% | +1.20% | |
| 4 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 5.94% | -1.02% | +1.24% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.63% | -0.27% | |
| 6 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.04% | -0.21% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | -0.19% | -0.24% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.67% | +0.28% | +26.79% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.55% | -0.04% | -0.69% | |
| 10 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 3.38% | -0.36% | +6.25% | |
| 11 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.12% | -0.29% | -4.43% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.66% | +0.43% | +0.82% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.45% | -0.03% | -0.01% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | -0.71% | -0.26% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.39% | -0.03% | -0.20% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.22% | -0.03% | +0.14% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.11% | -0.05% | |
| 18 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | +0.63% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.70% | +0.09% | -0.05% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | +0.16% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.36% | -0.07% | — | |
| 22 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 1.21% | +0.68% | +6.72% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.11% | +0.52% | |
| 24 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -0.92% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +0.61% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.94% | -0.26% | -0.44% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.03% | -3.57% | |
| 29 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.80% | +0.09% | — | |
| 30 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.07% | -0.72% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.18% | -0.51% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +0.04% | |
| 33 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.13% | — | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.32% | |
| 35 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | +1.67% | |
| 36 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 37 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.68% | +0.07% | +7.10% | |
| 38 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.01% | -0.64% | |
| 39 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +0.62% | |
| 41 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | +1.32% | |
| 42 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.07% | -0.64% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.14% | — | |
| 44 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.04% | +1.35% | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.59% | |
| 46 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.31% | +0.64% | +0.75% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | -0.69% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -4.38% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.28% | -0.01% | -7.63% | |
| 50 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-其他 | 0.26% | — | +5.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wharton Business Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$29.9億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wharton Business Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (9.7%)、VLUE (6.3%)、EEMV (6.0%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QUAL
市值: US$2.1億
在 Q1 2025 季度中，Wharton Business Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QUAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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