13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001513126
申報總市值
US$29.9億
US$29.9億
135 檔
26.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wharton Business Group, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$29.9億。該機構在本季度申報了 135 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Wharton Business Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Wharton Business Group, LLC 的前 5 大持股（包含 VUSB, QUAL, VLUE）貢獻了組合市值的 26.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 10.70% | -0.29% | +3.08% | |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 10.05% | -0.15% | -1.09% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 5.77% | +0.93% | -8.31% | |
| 4 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 5.58% | +0.04% | -2.08% | |
| 5 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 5.51% | -1.02% | -19.12% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.63% | -3.69% | |
| 7 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.04% | -3.49% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.71% | -0.19% | -0.73% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.70% | -0.04% | +0.63% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.93% | +0.43% | -3.77% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | -0.71% | -0.50% | |
| 12 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 2.26% | -0.36% | +30.54% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.25% | +0.28% | +48.93% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.03% | +0.05% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.03% | -1.08% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.88% | -0.03% | +63.53% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 1.87% | +0.08% | -11.54% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | -0.06% | -9.92% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.47% | -0.11% | -1.04% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.23% | -0.26% | +17.66% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.18% | +0.09% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -0.37% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.98% | -0.03% | +6.32% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.98% | +0.18% | -1.12% | |
| 25 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | +0.05% | |
| 26 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | -12.21% | |
| 27 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.88% | +0.09% | +400.00% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -16.45% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.84% | +0.07% | -0.15% | |
| 30 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.75% | -0.14% | +14.39% | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -47.17% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +0.05% | |
| 33 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.13% | — | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.01% | -1.01% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | +80.87% | |
| 36 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | +0.09% | |
| 38 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.60% | -0.07% | +6.46% | |
| 39 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.28% | |
| 40 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 41 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.01% | -0.85% | |
| 43 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.45% | +0.07% | -1.92% | |
| 44 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.68% | +11.94% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.02% | -3.74% | |
| 46 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -3.40% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.00% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | — | |
| 49 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-其他 | 0.31% | — | +34.33% | |
| 50 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.31% | — | +74.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wharton Business Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$29.9億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wharton Business Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUSB (10.7%)、QUAL (10.1%)、VLUE (5.8%)。其中最大持股部位 VUSB 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wharton Business Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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