13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894447
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
117 檔
18.0%
Whalen Wealth Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 117 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Whalen Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Whalen Wealth Management Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SHV, CTA, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 18.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.72% | -1.19% | -65.28% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 6.13% | — | +151.09% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.79% | — | — | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.52% | — | — | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.45% | — | — | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.37% | +34.40% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 3.30% | — | +21.36% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.10% | -0.55% | +16.84% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.91% | — | — | |
| 10 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.72% | — | +3.86% | |
| 11 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | — | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.01% | — | — | |
| 13 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.04% | -27.82% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.01% | -18.77% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.65% | -0.21% | +37.18% | |
| 17 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -25.76% | |
| 18 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | — | |
| 19 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 20 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | — | |
| 21 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.06% | — | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.36% | -0.42% | -48.07% | |
| 23 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | — | |
| 24 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.34% | -0.14% | +87.55% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.48% | +74.27% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.12% | +39.95% | |
| 27 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.10% | -1.26% | +17.82% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.03% | +63.35% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.51% | +8.84% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 31 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興市場 | 0.83% | — | — | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.75% | -0.47% | +355.36% | |
| 33 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | +413.05% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.81% | -65.48% | |
| 36 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.60% | — | — | |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.11% | +104.48% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 39 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.04% | +222.41% | |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.54% | -0.02% | +41.94% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.33% | -1.24% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.12% | -0.07% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | +94.37% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.01% | +5.71% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.18% | -46.29% | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | — | |
| 47 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.43% | +0.21% | NEW | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.42% | — | — | |
| 49 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.15% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Whalen Wealth Management Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Whalen Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (6.7%)、CTA (6.1%)、VCSH (5.8%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Whalen Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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