13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009211
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
131 檔
30.2%
截至 Q1 2026 季度末，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$2.9億，全數申報部位共有 131 檔。
在 Q1 2026，Wetzel Investment Advisors, Inc. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 69 個部位並完全清倉 5 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 IWF, SFLR, VTV）貢獻了組合市值的 30.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.40% | -1.49% | +1.87% | |
| 2 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 6.90% | +1.54% | +12.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.85% | -1.56% | +11.28% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.46% | +2.60% | +6.22% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.03% | -1.40% | -4.24% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.65% | -0.19% | -0.47% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.06% | +6.80% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.12% | +0.56% | +3.78% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.13% | +1.55% | +6.55% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.98% | -0.46% | +1.16% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.97% | — | +1.35% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | -2.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.19% | +1.78% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.32% | -6.52% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.71% | +1.08% | +74.54% | |
| 16 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.56% | +0.22% | +22.94% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.02% | -3.47% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.43% | -0.09% | +0.64% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.09% | -4.23% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | -0.32% | +3.10% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.26% | -0.24% | -1.69% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.11% | -1.90% | |
| 23 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.25% | -1.45% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -0.20% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.40% | +22.28% | |
| 26 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.86% | -0.01% | +70.99% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -0.46% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -0.35% | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.10% | -2.52% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.08% | -9.99% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.05% | -7.35% | |
| 32 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.56% | |
| 33 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -1.95% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | -5.12% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | -0.16% | -1.22% | |
| 36 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | +68.66% | |
| 37 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.52% | -0.16% | +4.50% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -6.55% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.10% | -10.16% | |
| 40 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.01% | -0.11% | |
| 41 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.15% | +21.07% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -5.77% | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.41% | -0.02% | -1.72% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.05% | -2.87% | |
| 45 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | -0.05% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +0.04% | -0.06% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.12% | -11.79% | |
| 49 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.63% | +53.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 131 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (9.4%)、SFLR (6.9%)、VTV (6.8%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VBR
市值: US$25.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDT
前期市值: US$26.0萬
在 Q1 2026 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共進行了 121 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 43 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VBR。 本季清倉部位包含 MDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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