13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009211
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
123 檔
26.9%
Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 123 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025 期間，Wetzel Investment Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 11 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IWF, VOO, VTV 等）合計佔整體申報市值的 26.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.82% | -1.49% | +27.63% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.51% | +2.60% | +1.29% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.20% | -1.56% | +103.47% | |
| 4 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 6.12% | +1.54% | +163.07% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.86% | -0.19% | -0.60% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.82% | -1.40% | -28.46% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.06% | — | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.44% | +0.56% | +0.02% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.14% | -10.70% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.03% | +1.55% | — | |
| 11 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.19% | -31.14% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.95% | -0.46% | -28.06% | |
| 13 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -1.32% | -3.44% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.86% | — | -0.88% | |
| 15 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.02% | -41.55% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.11% | -13.66% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.09% | -0.63% | |
| 18 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.09% | +4.78% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | +0.25% | -36.02% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | -0.32% | — | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.24% | -0.24% | -37.41% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | -27.64% | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.17% | +0.22% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.08% | -1.71% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -17.75% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | -6.53% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.40% | -2.75% | |
| 28 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.67% | -0.16% | -61.91% | |
| 29 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | -6.68% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -23.43% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.10% | -46.46% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.10% | -1.42% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | -4.69% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | +1.67% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 36 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -22.71% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.48% | -0.02% | -3.65% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.47% | +1.08% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | -4.42% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.05% | -0.26% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.04% | -1.72% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -8.74% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +34.64% | |
| 45 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.35% | +0.03% | -2.23% | |
| 47 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.09% | -85.25% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.33% | -0.01% | -2.84% | |
| 50 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -6.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (10.8%)、VOO (6.5%)、VTV (6.2%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRTR
市值: US$947.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFF
前期市值: US$131.2萬
在 Q2 2025 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 9 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRTR。 本季清倉部位包含 PFF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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