13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009211
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
122 檔
21.9%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 122 檔。
數據顯示 Wetzel Investment Advisors, Inc. 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, IWF, VOO 等）合計佔整體申報市值的 21.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.06% | -1.40% | -0.69% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.95% | -1.49% | +1.83% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.39% | +2.60% | +1.80% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.50% | -0.19% | -0.81% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.02% | +0.56% | +0.22% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -1.56% | +5.58% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | +0.02% | -2.14% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.19% | +6.81% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | -0.46% | +2.86% | |
| 10 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.40% | +1.54% | +15.47% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.14% | -2.44% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.35% | -0.09% | +5.50% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.27% | -0.24% | -4.23% | |
| 14 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -1.32% | +1.81% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.07% | -1.98% | |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.92% | -0.16% | +15.97% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.87% | — | -0.45% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.25% | +0.52% | |
| 19 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.81% | -0.14% | -7.48% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | -1.70% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.09% | -0.66% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.09% | +0.61% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -1.87% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.05% | -2.02% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | +14.97% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -2.97% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | -1.58% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.08% | -3.15% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.40% | -2.15% | |
| 30 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | -1.38% | |
| 31 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.66% | — | -10.83% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | -2.79% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.16% | -5.93% | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.10% | -1.01% | |
| 35 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +8.54% | |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.02% | -0.09% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -0.14% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.12% | -3.26% | |
| 39 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -2.56% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.42% | -0.02% | -1.16% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | -13.75% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.08% | +5.80% | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -7.18% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.04% | -1.40% | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | -2.53% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.05% | -3.13% | |
| 49 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 50 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | -12.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (8.1%)、IWF (8.0%)、VOO (6.4%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ABBV
市值: US$23.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$25.7萬
在 Q1 2025 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ABBV。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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