13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009211
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
121 檔
22.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wetzel Investment Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 121 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 14 檔持股的同時，亦同步清倉 8 檔並減碼 19 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, VXUS, VOO）占據了總市值的 22.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.56% | -1.49% | +1.48% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.60% | -1.40% | +0.35% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.48% | +2.60% | +1.59% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.34% | -0.19% | -0.38% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.70% | +0.56% | +0.87% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.24% | +0.02% | +0.68% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -1.56% | +11.39% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.19% | +5.23% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.14% | -2.19% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.49% | -0.46% | +8.87% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.42% | -0.09% | +4.74% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.18% | -0.24% | -2.94% | |
| 13 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 2.13% | +1.54% | +25.56% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | +1.52% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.00% | -1.32% | +0.52% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.94% | — | -1.41% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | -2.33% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.25% | +4.22% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | — | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.11% | -0.52% | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.63% | -0.16% | +9.19% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | -1.41% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -1.57% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.15% | -0.09% | -1.50% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -0.81% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.08% | -0.41% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | +31.55% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | -2.25% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.40% | -1.29% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.75% | — | -14.54% | |
| 31 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -1.06% | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.01% | -6.08% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.16% | -1.20% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -2.99% | |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.10% | +1.07% | |
| 37 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +6.28% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | -0.02% | +0.91% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.95% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | -2.90% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -3.72% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.43% | +0.04% | -5.11% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.19% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | -4.52% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.41% | -0.12% | — | |
| 47 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +5.00% | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.38% | -0.12% | -0.57% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (8.6%)、VXUS (7.6%)、VOO (6.5%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COP
市值: US$81.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRO*
前期市值: US$74.3萬
在 Q4 2024 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 COP。 本季清倉部位包含 MRO*。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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