13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009211
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
121 檔
21.9%
在 Q3 2024 申報期間，Wetzel Investment Advisors, Inc.（CIK: 0002009211）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 121 個公開申報部位。
數據顯示 Wetzel Investment Advisors, Inc. 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 7 個既有部位進行裁減並清倉 20 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Wetzel Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VXUS, IWF, VOO 等）合計佔整體申報市值的 21.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VT
市值: US$410.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDV
前期市值: US$366.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.41% | -1.40% | +428.45% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.97% | -1.49% | +99.55% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.34% | +2.60% | +13.02% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.77% | -0.19% | -2.29% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.26% | +0.56% | +1.11% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | +0.02% | +10954.29% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.19% | +4870.70% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | -1.56% | +49.91% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.14% | -4.78% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.55% | -0.46% | +37.15% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.37% | -0.09% | +109.08% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.35% | -0.24% | -4.29% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.07% | — | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.02% | -0.14% | -5.86% | |
| 15 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | -1.32% | -0.70% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.95% | — | -4.31% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.11% | -0.62% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | -0.09% | +5.04% | |
| 19 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | +0.25% | — | |
| 20 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.67% | +1.54% | — | |
| 21 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.54% | -0.16% | +178.56% | |
| 22 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -2.52% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.10% | -1.95% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | -5.28% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.08% | -0.21% | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.09% | +45.26% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.94% | — | -5.53% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | -13.59% | |
| 29 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -3.87% | |
| 30 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.01% | -3.71% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.40% | +0.31% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | -0.34% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.10% | -0.02% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +2309.13% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | -9.73% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.05% | +2.40% | |
| 37 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -58.24% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | -0.02% | +1.45% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +19.44% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -5.95% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.12% | +10.73% | |
| 42 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | +1659.81% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.04% | -17.91% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.41% | -0.01% | +4.00% | |
| 46 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -6.75% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +10.90% | |
| 48 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -2.94% | |
| 49 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | -0.34% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.05% | +4.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wetzel Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wetzel Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (8.4%)、IWF (8.0%)、VOO (6.3%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Wetzel Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 18 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 IDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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