13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001806366
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
93 檔
43.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Westshore Wealth, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 93 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Westshore Wealth, LLC 在 Q4 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 30 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, LQD, IWD）占據了總市值的 43.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 25.81% | +0.19% | -1.62% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 9.50% | -0.75% | +2.43% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.69% | -0.13% | +0.13% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.61% | +0.13% | -0.15% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.47% | +0.34% | +0.54% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 4.66% | -0.10% | — | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.33% | -3.51% | EXIT | |
| 8 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 3.19% | +2.92% | +5.71% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.81% | +0.05% | +0.01% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.07% | +0.01% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.01% | +0.15% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.56% | -0.12% | -3.49% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.58% | -0.11% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.08% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | +0.06% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | +0.01% | +0.01% | |
| 17 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 0.99% | -0.43% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.07% | +27.62% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +1.33% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | -0.20% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.07% | -0.66% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.21% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.12% | +250.43% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.23% | +3.50% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.12% | +0.03% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | +7.35% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +12.25% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.12% | +0.04% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -1.90% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +100.00% | |
| 33 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.21% | — | -10.10% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -3.09% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.01% | +0.30% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.01% | +0.95% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | +0.10% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | +55.54% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.07% | +11.07% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | +0.02% | +0.07% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | -29.39% | |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | -49.68% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.02% | -6.56% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Westshore Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Westshore Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (25.8%)、LQD (9.5%)、IWD (7.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 25.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$2345.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$1363.9萬
在 Q4 2024 季度中，Westshore Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 11 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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