13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001759641
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
82 檔
65.2%
在 Q2 2026 申報期間，WestHill Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001759641）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.0億，共持有 82 個公開申報部位。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，WestHill Financial Advisors, Inc. 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，WestHill Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VONG, VONV 等）合計佔整體申報市值的 65.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.04% | -0.25% | -0.18% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 14.26% | -0.16% | +0.06% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 13.57% | -0.47% | -0.06% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.27% | -0.36% | +0.01% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.28% | +2.19% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.42% | +0.10% | +4.48% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.88% | -0.02% | +0.26% | |
| 8 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.51% | +0.20% | +3.14% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | -0.31% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.09% | -0.09% | +0.37% | |
| 11 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.24% | -0.47% | |
| 12 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.18% | -0.47% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.19% | -3.28% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.41% | +0.08% | +2.85% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.06% | -0.45% | |
| 16 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.07% | -4.38% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.01% | -5.85% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | -2.37% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.51% | -1.71% | |
| 22 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.58% | |
| 24 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.04% | -0.76% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -3.79% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +0.50% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | +300.04% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.04% | -4.78% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.08% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 31 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -1.71% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +0.03% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.05% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.10% | -40.40% | |
| 38 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.03% | -0.02% | |
| 40 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | +20.03% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | -10.73% | |
| 43 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.11% | -0.06% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.01% | +1.92% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | +0.39% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.09% | — | -23.46% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | +3.44% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | -0.28% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -8.84% | |
| 50 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WestHill Financial Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 82 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.0%)、VONG (14.3%)、VONV (13.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TCBK
市值: US$193.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XOM
前期市值: US$49.7萬
在 Q2 2026 季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 TCBK。 本季清倉部位包含 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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