13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001759641
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
73 檔
49.1%
截至 Q1 2025 季度末，WestHill Financial Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$5.9億，全數申報部位共有 73 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，WestHill Financial Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，WestHill Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 VOO, VONG, VONV）貢獻了組合市值的 49.1%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
FBND
市值: US$3383.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHO
前期市值: US$2076.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.82% | +0.38% | -2.72% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.68% | +0.53% | -4.51% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 13.59% | +0.13% | +0.75% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.09% | -0.14% | +5.10% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.74% | -0.72% | +8.52% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.98% | -0.46% | +9.51% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.91% | -0.04% | +4.56% | |
| 8 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.85% | -0.23% | +12.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.03% | -4.67% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.05% | — | +1.89% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | -6.94% | |
| 12 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.07% | +3.19% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.20% | -0.83% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.53% | -0.12% | +3.54% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.05% | +8.76% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.03% | -0.71% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | -0.32% | |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.22% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -7.51% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.06% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.01% | -0.17% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -6.49% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.88% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -6.28% | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -16.28% | |
| 26 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.03% | +0.50% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.99% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +3.06% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +1.80% | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -0.99% | |
| 31 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -1.03% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.06% | -4.03% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 34 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | -8.76% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.12% | -0.03% | -0.47% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.01% | -11.95% | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.11% | — | +0.04% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.43% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -21.55% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +4.12% | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.02% | -4.24% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | +2.19% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | +1.29% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | -0.04% | -11.11% | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.08% | -0.01% | +5.13% | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WestHill Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.8%)、VONG (13.7%)、VONV (13.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 15 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBND。 本季清倉部位包含 SCHO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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