13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001759641
申報總市值
US$5.9億
US$5.9億
78 檔
50.0%
在 Q4 2024 申報期間，WestHill Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001759641）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.9億，共持有 78 個公開申報部位。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，WestHill Financial Advisors, Inc. 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，WestHill Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VONG, VONV 等）合計佔整體申報市值的 50.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.81% | +0.38% | +1.55% | |
| 2 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 15.62% | +0.53% | +0.53% | |
| 3 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 13.00% | +0.13% | +2.23% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.47% | -0.14% | +2.88% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.86% | -0.72% | +3.08% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.23% | -0.46% | +94.32% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.65% | -0.04% | +1.05% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | -0.03% | -0.70% | |
| 9 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 2.44% | -0.23% | +92.92% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.27% | +0.05% | +1.00% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.02% | — | +2.35% | |
| 12 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.20% | +1.64% | |
| 13 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.79% | +0.07% | +2.28% | |
| 14 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.44% | -0.12% | -0.97% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.05% | +1.91% | |
| 16 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.96% | +0.22% | -4.20% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.03% | -7.02% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | — | -3.65% | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.37% | -0.07% | -0.72% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +3.17% | |
| 24 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.10% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.04% | -0.14% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | -1.40% | |
| 27 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | -0.19% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -15.75% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +1.64% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.06% | -4.91% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.06% | |
| 34 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 37 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.13% | — | +0.04% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +3.25% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +6.36% | |
| 41 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | +0.02% | -0.37% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | — | -3.31% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.21% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | -0.71% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WestHill Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.9億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WestHill Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.8%)、VONG (15.6%)、VONV (13.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TSLA
市值: US$28.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$24.5萬
在 Q4 2024 季度中，WestHill Financial Advisors, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 TSLA。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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