13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767902
申報總市值
US$30.6億
US$30.6億
723 檔
8.6%
在 Q2 2025 申報期間，Western Wealth Management, LLC（CIK: 0001767902）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$30.6億，共持有 723 個公開申報部位。
Western Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 30 檔股票的新建倉與 116 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, AAPL, QQQM）累計市值佔比達 8.6%，是驅動 Western Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 723 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.24% | +0.12% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | +0.03% | +0.53% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.81% | -0.32% | +3.27% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.68% | +1.10% | -0.14% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.66% | +0.05% | +1.35% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.02% | +5.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.16% | +1.07% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.02% | +9.68% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.87% | -0.02% | +2.34% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.77% | -0.02% | +101.63% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.04% | -1.07% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.04% | -1.30% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.26% | -21.17% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +1.00% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -7.22% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.08% | +0.03% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.03% | -0.35% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.19% | +0.04% | -1.39% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.08% | +8.33% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.06% | +2.00% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.13% | +0.75% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.02% | +0.38% | |
| 23 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.81% | +0.14% | -24.15% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +1.65% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.17% | -2.91% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -0.47% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +6.22% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.01% | +2.24% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | +0.01% | |
| 30 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.60% | -0.10% | -2.55% | |
| 31 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.60% | -0.44% | +1.41% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.52% | +3.31% | |
| 33 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.04% | +1.75% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.57% | -0.35% | +0.21% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +1.44% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.31% | +1.56% | |
| 37 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.29% | +3.33% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.04% | -4.30% | |
| 39 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.97% | |
| 40 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.46% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.20% | -0.86% | |
| 42 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.21% | +2.15% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | -3.50% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.08% | +0.41% | |
| 45 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.40% | — | +7.15% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.05% | +4.20% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.40% | +0.04% | +2.30% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +8.11% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.12% | +7.77% | |
| 50 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -4.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Western Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$30.6億，共申報了 723 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Western Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (4.2%)、AAPL (3.2%)、QQQM (2.8%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLG
市值: US$526.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HDGE
前期市值: US$460.5萬
在 Q2 2025 季度中，Western Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 116 個部位、減碼 42 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLG。 本季清倉部位包含 HDGE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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