13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$30.6億
US$30.6億
745 檔
8.8%
Western Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$30.6億，分散於 745 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Western Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 44 檔股票的新建倉與 143 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, QQQ, BRK-B）累計市值佔比達 8.8%，是驅動 Western Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 745 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.03% | +20.09% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.98% | +0.12% | -4.31% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.54% | +1.10% | +3.51% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.16% | +24.76% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.20% | -0.32% | +37.51% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | -0.02% | +20.10% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | +0.05% | +11.97% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.04% | +22.34% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.02% | +12.66% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.26% | +1.49% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.04% | +7.89% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.02% | -13.90% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.03% | -8.39% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.08% | +10.08% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | -7.70% | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.10% | -0.09% | +45.12% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.03% | +1165.34% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.06% | +6.07% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +20.00% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.13% | +16.14% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.85% | +0.14% | -4.66% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -13.62% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.02% | +60.95% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.76% | +0.17% | +15.45% | |
| 25 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.04% | -4.02% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +2.19% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.73% | -0.35% | +40.06% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.71% | -0.03% | — | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | +10.18% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.08% | +10.89% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | +56.94% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | +27.45% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.05% | +39.08% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.31% | +28.49% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | +5.66% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | +20.87% | |
| 37 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +38.12% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -5.97% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.17% | +27.35% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.52% | +6.33% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +81.39% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +55.28% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.29% | +10.28% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.04% | +27.51% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.03% | +64.13% | |
| 46 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +46.22% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | +73.56% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.02% | +38.92% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +49.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Western Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.6億，共申報了 745 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Western Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.2%)、QQQ (4.0%)、BRK-B (2.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$1244.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QDPL
前期市值: US$173.1萬
在 Q3 2024 季度中，Western Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 44 個部位、加碼 143 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 QDPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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