13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
116 檔
30.2%
Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 116 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Westbourne Investment Advisors, Inc. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 20 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Westbourne Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, GOOGL 等）合計佔整體申報市值的 30.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.02% | -0.23% | +1.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.49% | +0.31% | +0.25% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.41% | +0.24% | -1.21% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.42% | -0.29% | -1.14% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 5.21% | -0.19% | -0.47% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.12% | +0.42% | -6.62% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.71% | +0.16% | +0.10% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.34% | +0.53% | -1.77% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.25% | -0.22% | -1.84% | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.78% | -0.35% | +1.85% | |
| 11 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | +0.19% | +0.33% | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.54% | -0.62% | -4.50% | |
| 13 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | +0.46% | +6.92% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | +0.05% | +8.40% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.12% | +0.23% | -6.59% | |
| 16 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.10% | +0.34% | -5.89% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.99% | +0.23% | +12.65% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.97% | +0.16% | +6.78% | |
| 19 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.87% | +0.35% | — | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.75% | -0.04% | +12.25% | |
| 21 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.74% | +0.07% | +2.42% | |
| 22 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 1.62% | -0.32% | +12.26% | |
| 23 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.57% | -1.18% | EXIT | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.52% | -0.30% | +14.95% | |
| 25 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 1.47% | -0.81% | +9.53% | |
| 26 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.41% | +0.16% | +17.06% | |
| 27 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | +9.62% | |
| 28 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.67% | +16.30% | |
| 29 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.89% | — | +13.94% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.78% | +0.12% | +8.28% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.04% | -2.64% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.13% | -3.52% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.04% | -10.37% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.06% | -0.33% | |
| 36 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.47% | +0.06% | +5.45% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.09% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.02% | -0.72% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +12.76% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.17% | -10.39% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | -0.29% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -11.42% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | -14.46% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 46 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -4.19% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 48 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +2.59% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.02% | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 116 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Westbourne Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.0%)、AAPL (6.5%)、GOOGL (6.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SOFI
市值: US$671.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ELV
前期市值: US$639.1萬
在 Q3 2025 季度中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 16 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 SOFI。 本季清倉部位包含 ELV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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