13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
91 檔
24.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Westbourne Investment Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 91 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Westbourne Investment Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 32 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Westbourne Investment Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 AAPL, MSFT, GOOGL）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.41% | +0.31% | -0.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.96% | -0.23% | +0.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.56% | +0.24% | +0.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.51% | -0.29% | -0.78% | |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.92% | -0.19% | -0.09% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.56% | +0.16% | -0.32% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.34% | +0.42% | +0.20% | |
| 8 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.80% | +0.53% | +0.89% | |
| 9 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.76% | -0.22% | +1.63% | |
| 10 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 2.65% | -0.32% | +0.29% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.44% | +0.05% | +1.79% | |
| 12 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.32% | +0.34% | +1.34% | |
| 13 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 2.27% | +0.19% | +0.61% | |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.27% | -0.35% | +1.73% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.23% | -0.30% | +1.11% | |
| 16 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.20% | — | +1.33% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.62% | +0.27% | |
| 18 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.05% | — | +3.45% | |
| 20 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 1.87% | — | +2.51% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.82% | +0.16% | +2.34% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工業 | 1.82% | — | +2.03% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.77% | -0.04% | +1.72% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.74% | +0.23% | +1.67% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.23% | +0.96% | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 1.68% | — | +2.21% | |
| 27 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 1.60% | -0.81% | +1.64% | |
| 28 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.67% | +3.68% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.09% | +0.16% | +3.33% | |
| 30 | DOCU | Docusign Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.06% | +3.09% | |
| 31 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.92% | — | +17.09% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.06% | -0.45% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.03% | -0.19% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.17% | -1.28% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.04% | -1.18% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.09% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.12% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.04% | +0.64% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.02% | -2.00% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 42 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | -3.21% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | +0.02% | -4.29% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +7.84% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +1.79% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.01% | +1.14% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.05% | -0.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Westbourne Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Westbourne Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.4%)、MSFT (7.0%)、GOOGL (5.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CVCO
市值: US$31.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$1925.6萬
在 Q3 2024 季度中，Westbourne Investment Advisors, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 27 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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