13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
99 檔
17.4%
截至 Q4 2024 季度末，WESPAC Advisors SoCal, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.6億，全數申報部位共有 99 檔。
Q4 2024 的申報記錄反映 WESPAC Advisors SoCal, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 26 筆增持與 24 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AVGO, MSFT, SMH）占據了總市值的 17.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.16% | -0.12% | -9.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.83% | -0.40% | -1.69% | |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.63% | +6.94% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.04% | -0.25% | -8.28% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.80% | +0.12% | +10.35% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.78% | -0.03% | -9.88% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.50% | -0.89% | -3.58% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.17% | -0.24% | -12.58% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.17% | -0.02% | -12.63% | |
| 10 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 3.01% | -0.26% | +18.96% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 2.98% | — | -3.16% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.87% | -0.09% | -4.75% | |
| 13 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 2.73% | — | -5.85% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | -0.10% | -7.89% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.28% | -9.08% | |
| 16 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 2.15% | — | +7.00% | |
| 17 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.16% | -3.92% | |
| 18 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.13% | +0.40% | NEW | |
| 19 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.01% | — | +4.25% | |
| 20 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +38.75% | |
| 21 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.85% | -0.07% | — | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.70% | +0.11% | +54.92% | |
| 23 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.61% | — | +5.85% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.18% | -0.75% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | +8.83% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.36% | +0.28% | -2.65% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.26% | -0.14% | +10.86% | |
| 28 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.22% | -0.12% | +154.82% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.18% | — | -35.49% | |
| 30 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.15% | — | +38.09% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.76% | -6.31% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | -24.14% | |
| 33 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.04% | +35.72% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.16% | -3.32% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | EXIT | |
| 36 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.86% | — | -3.87% | |
| 37 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | -29.91% | |
| 38 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.32% | -6.85% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | — | -4.90% | |
| 41 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.69% | +0.36% | +26.16% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.63% | -13.36% | |
| 43 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.91% | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +4.49% | |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.62% | +0.12% | +31.11% | |
| 46 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +40.75% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.50% | +136.52% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | +0.20% | -16.07% | |
| 49 | STOT | Ss Dl St Dur Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +24.76% | |
| 50 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 0.51% | — | +15.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors SoCal, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WESPAC Advisors SoCal, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVGO (5.2%)、MSFT (4.8%)、SMH (4.2%)。其中最大持股部位 AVGO 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AIRR
市值: US$939.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$336.8萬
在 Q4 2024 季度中，WESPAC Advisors SoCal, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AIRR。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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