13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.6億
US$5.6億
95 檔
16.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，WESPAC Advisors SoCal, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.6億，整體持股檔數為 95 檔。
Q3 2024 數據顯示 WESPAC Advisors SoCal, LLC 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AVGO, AAPL）累計市值佔比達 16.5%，是驅動 WESPAC Advisors SoCal, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.13% | -0.40% | -3.70% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.31% | -0.12% | +718.59% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | -0.25% | +1.55% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.63% | +0.10% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.69% | -0.02% | +9.17% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.67% | +0.12% | +60.39% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.64% | -0.03% | -6.84% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.45% | -0.09% | +13.61% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.42% | +0.05% | +8.38% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.32% | -0.89% | +1.82% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.25% | -0.24% | -8.77% | |
| 12 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 3.10% | — | — | |
| 13 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 2.94% | — | +4.91% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.47% | -0.01% | +2.01% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.31% | -0.26% | +2.22% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.26% | — | +15.08% | |
| 17 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.16% | -5.14% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.19% | +0.28% | -3.84% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | -0.10% | -0.67% | |
| 20 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 2.14% | — | +43.53% | |
| 21 | XEMD | Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10 | ETF-其他 | 2.11% | — | +32.79% | |
| 22 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.91% | — | +39.11% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.60% | -0.18% | +5.11% | |
| 24 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +1097.23% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.39% | +0.28% | +12.95% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.14% | +3.39% | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | -0.76% | -49.66% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.13% | -11.81% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.12% | +0.11% | — | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -8.66% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.16% | -0.96% | |
| 33 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.88% | — | +6.55% | |
| 34 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.09% | EXIT | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.63% | -53.40% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | — | |
| 38 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.70% | -0.04% | — | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +43.44% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | -7.40% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.32% | +101.46% | |
| 42 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.20% | +3.08% | |
| 44 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.59% | +0.36% | +43.15% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.56% | — | +26.83% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.51% | — | +2.93% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | — | +16.84% | |
| 48 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.06% | +4.15% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | +19.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors SoCal, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.6億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，WESPAC Advisors SoCal, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.1%)、AVGO (4.3%)、AAPL (4.2%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPHD
市值: US$1340.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PEP
前期市值: US$695.2萬
在 Q3 2024 季度中，WESPAC Advisors SoCal, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 24 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPHD。 本季清倉部位包含 PEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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