13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001484540
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
178 檔
15.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WESPAC Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 178 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，WESPAC Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 10 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, JBND, JIVE）占據了總市值的 15.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.03% | -0.42% | +28.77% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.89% | +40.13% | |
| 3 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.47% | +55.02% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +0.07% | — | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.43% | -0.27% | +63.11% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.23% | -0.03% | +142.88% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.89% | -0.05% | +209.60% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.06% | +0.32% | |
| 9 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 1.78% | -0.01% | +43.28% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.25% | -27.39% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.64% | -0.07% | +996.51% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.09% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.55% | — | +151.86% | |
| 14 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.09% | +339.83% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.05% | -8.73% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.48% | -0.56% | +25.24% | |
| 17 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.47% | -0.66% | +43.38% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.24% | -0.31% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.16% | +27.78% | |
| 20 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.20% | +0.12% | -9.36% | |
| 21 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 1.13% | — | +15.48% | |
| 22 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 1.13% | -1.56% | EXIT | |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | -1.38% | EXIT | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.04% | +0.33% | +35.27% | |
| 25 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.04% | -0.18% | — | |
| 26 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +78.30% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.14% | +71.26% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.14% | -13.28% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.98% | -1.17% | +339.85% | |
| 30 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -12.69% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +327.23% | |
| 32 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.02% | -6.68% | |
| 33 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | -28.99% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +2.74% | -37.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.55% | +13.37% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.79% | -0.56% | -11.83% | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +472.30% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.76% | -0.72% | EXIT | |
| 39 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.07% | -9.48% | |
| 40 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.89% | EXIT | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.16% | -10.39% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.37% | -24.74% | |
| 43 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.75% | EXIT | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.12% | -1.67% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.33% | +35.74% | |
| 46 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | +1.15% | -9.87% | |
| 47 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.23% | -42.92% | |
| 48 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.03% | -1.36% | |
| 49 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.14% | -3.74% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.15% | -3.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，WESPAC Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.0%)、JBND (3.8%)、JIVE (3.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MRK
市值: US$292.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGMS
前期市值: US$222.3萬
在 Q4 2025 季度中，WESPAC Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 19 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 MRK。 本季清倉部位包含 CGMS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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