13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
171 檔
8.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，WESPAC Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 171 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q2 2025 的申報記錄反映 WESPAC Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 28 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IVV, TFLO）占據了總市值的 8.3%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.07% | +0.04% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | -0.42% | -23.18% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.31% | -0.37% | EXIT | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.25% | -22.23% | |
| 5 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.95% | -0.18% | +46.83% | |
| 6 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.89% | +911.77% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.06% | -0.07% | |
| 8 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.51% | +0.12% | +94.73% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +18.13% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.40% | -0.05% | +180.66% | |
| 11 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.14% | -2.09% | |
| 12 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | -3.84% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +2.74% | -0.03% | |
| 14 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.14% | -0.07% | +1.34% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.06% | -3.18% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.56% | +2.62% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.10% | -0.02% | +11.49% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.09% | -0.56% | -1.84% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.16% | -1.97% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.06% | -0.27% | +2.45% | |
| 21 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.47% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.05% | -4.25% | |
| 23 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.18% | — | |
| 24 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -5.61% | |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.98% | -0.89% | EXIT | |
| 26 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 27 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.94% | — | +1.31% | |
| 28 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.92% | — | -3.20% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.16% | — | |
| 30 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +261.05% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.13% | +2.89% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | -0.03% | +9.63% | |
| 33 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +7.46% | |
| 34 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | +1.15% | +49.69% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.12% | -9.04% | |
| 36 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.83% | -0.02% | -0.43% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.82% | -0.72% | EXIT | |
| 38 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.15% | -5.87% | |
| 39 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.80% | -0.04% | +1.89% | |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.75% | EXIT | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.41% | +322.56% | |
| 43 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 44 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避險與商品 | 0.72% | — | -2.09% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.14% | — | |
| 46 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.14% | — | |
| 47 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.31% | EXIT | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.70% | -0.39% | +141.78% | |
| 49 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 50 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.68% | -0.18% | -0.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，WESPAC Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (3.0%)、IVV (2.5%)、TFLO (2.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIVE
市值: US$148.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$164.7萬
在 Q2 2025 季度中，WESPAC Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 7 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIVE。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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