13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001484540
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
160 檔
10.4%
WESPAC Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 160 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，WESPAC Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 19 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，WESPAC Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 GLD, PULS, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 10.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.51% | -0.33% | -37.79% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.25% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | -0.06% | -1.21% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | -0.42% | +8.84% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | +0.07% | +1121.67% | |
| 6 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.09% | -2.53% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.05% | -2.46% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.68% | +0.07% | +980.41% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.01% | +3.67% | |
| 10 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.08% | -1.55% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.38% | — | +93.79% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.36% | — | +903.49% | |
| 13 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.32% | — | +8.22% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.30% | -0.06% | -1.02% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.05% | -5.27% | |
| 16 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.07% | +6.12% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | — | +295.44% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +2.74% | — | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.12% | -0.56% | +176.10% | |
| 21 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.04% | +0.12% | — | |
| 22 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.99% | -0.27% | -18.09% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.01% | -14.52% | |
| 25 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.91% | -0.04% | -6.20% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.16% | +1.96% | |
| 27 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.18% | — | |
| 28 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +1.49% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.04% | +132.51% | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.85% | — | -55.01% | |
| 31 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.85% | -0.37% | EXIT | |
| 32 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -5.99% | |
| 33 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.83% | -0.04% | +23.90% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | -13.75% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.13% | -46.59% | |
| 36 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.77% | -0.56% | — | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.89% | EXIT | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | -0.03% | -17.37% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.18% | +12.39% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +18.50% | |
| 41 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.69% | — | -12.52% | |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.04% | -6.22% | |
| 43 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.69% | — | +6.68% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +2.55% | |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.68% | — | +24.41% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.55% | -59.09% | |
| 47 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.67% | — | -10.80% | |
| 48 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.66% | — | — | |
| 49 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 0.66% | — | -24.00% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.64% | — | +35.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 160 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，WESPAC Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (3.5%)、PULS (3.2%)、AAPL (3.1%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PULS
市值: US$429.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$195.0萬
在 Q4 2024 季度中，WESPAC Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 7 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 PULS。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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