13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
167 檔
13.7%
WESPAC Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.1億，分散於 167 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，WESPAC Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GLD, AAPL, TFLO）累計市值佔比達 13.7%，是驅動 WESPAC Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.23% | -0.33% | +12.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | -0.06% | -0.05% | |
| 3 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.49% | -0.37% | EXIT | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | -0.42% | -1.09% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.05% | +7.50% | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.92% | -0.01% | +9.63% | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.85% | -0.03% | -9.29% | |
| 8 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.09% | -2.39% | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.60% | -0.07% | -1.70% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.13% | +1.64% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.55% | -11.08% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.01% | +50.89% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.41% | — | +6.08% | |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.36% | — | +19.64% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.43% | +12.69% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.89% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.06% | +28.44% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.09% | -24.16% | |
| 19 | MBSF | Regan Floating Rate Mbs ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.08% | — | |
| 20 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.13% | -0.04% | +2.49% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | +47.21% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | — | -6.34% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.05% | +264.96% | |
| 24 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 1.01% | — | +540.32% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | -0.03% | +42.97% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.97% | -0.27% | +13.28% | |
| 27 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.16% | -1.65% | |
| 29 | NHC | National Healthcare CORP | 股票-其他 | 0.93% | — | +1.02% | |
| 30 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.91% | -0.04% | +5.88% | |
| 31 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.89% | — | +9.35% | |
| 32 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -2.83% | |
| 33 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +1.46% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.13% | +204.29% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.03% | +8.27% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -28.82% | |
| 37 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +398.64% | |
| 38 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.99% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | — | — | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.77% | — | -21.44% | |
| 41 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地產 | 0.75% | — | +5.86% | |
| 42 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +6.06% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.03% | +8.54% | |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.73% | -0.05% | +8.90% | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.73% | — | -2.67% | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.71% | — | -1.26% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -0.47% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | — | +250.60% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | — | -31.52% | |
| 50 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.66% | -0.18% | +0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，WESPAC Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，WESPAC Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLD (7.2%)、AAPL (2.5%)、TFLO (2.5%)。其中最大持股部位 GLD 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，WESPAC Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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