13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001811308
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
181 檔
35.9%
截至 Q2 2025 季度末，Wellspring Financial Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$15.2億，全數申報部位共有 181 檔。
在 Q2 2025，Wellspring Financial Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 20 個既有持股進行加碼（合計增持 32 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Wellspring Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VYM, IEFA）貢獻了組合市值的 35.9%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.61% | +3.05% | +1.67% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.43% | -0.32% | +0.57% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.23% | +4.91% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.11% | +0.04% | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 5.41% | -1.36% | -4.12% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.22% | +0.04% | -4.81% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.10% | -1.05% | -0.06% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.91% | -0.76% | -42.83% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.65% | -0.01% | -13.40% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.87% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.49% | +0.17% | -1.87% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -0.03% | +1661.46% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.69% | -0.02% | +0.31% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | -0.03% | +4.25% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -0.69% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -13.72% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.05% | +2.33% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | -0.12% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.01% | -1.03% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.83% | -0.01% | -0.26% | |
| 21 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -9.67% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.19% | -8.69% | |
| 23 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.02% | -2.66% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.64% | -0.16% | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +7.26% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -23.66% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.18% | +21.21% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.03% | +11.46% | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.18% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.37% | +1.27% | +5.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.06% | +11.17% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -6.28% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | +0.09% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.04% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.05% | +1.85% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | — | +0.01% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.05% | +0.21% | |
| 41 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.20% | -0.04% | +59.20% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.05% | +18.87% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +49.90% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.06% | +14.32% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.04% | +34.73% | |
| 46 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -4.93% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -17.86% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -0.02% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.10% | +1.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellspring Financial Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Wellspring Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.6%)、VYM (6.4%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SOXX
市值: US$2574.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAAU
前期市值: US$5307.7萬
在 Q2 2025 季度中，Wellspring Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 20 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SOXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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