13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811308
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
147 檔
34.2%
在 Q4 2024 申報期間，Wellspring Financial Advisors, LLC（CIK: 0001811308）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$15.2億，共持有 147 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，Wellspring Financial Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 18 檔個股並出清 11 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SGOV, VYM）累計市值佔比達 34.2%，是驅動 Wellspring Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.02% | +3.05% | +24.60% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.74% | -0.76% | +8.26% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.32% | +29.30% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.13% | -0.11% | +0.05% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.23% | +116.77% | |
| 6 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 3.77% | -1.36% | +7.13% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.39% | +0.04% | -1.94% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.05% | -1.05% | +4.21% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.80% | +0.17% | +77.03% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.68% | -0.01% | -2.23% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.26% | -0.03% | +7.89% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | -0.02% | +15.78% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | -0.17% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.03% | +4.97% | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.01% | +10.25% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -2.38% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.15% | — | +4.61% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.02% | +0.03% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.05% | -1.16% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -1.03% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.02% | +4.67% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -0.47% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.19% | +561.03% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.20% | EXIT | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.03% | -63.62% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.16% | -3.06% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.82% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.18% | -34.26% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | +5395.73% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.01% | +12.49% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.01% | -21.10% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.05% | -2.76% | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.10% | |
| 34 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -3.40% | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.06% | +8.62% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.18% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | +0.24% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.05% | +3.70% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.23% | +1.27% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | +0.00% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -17.63% | |
| 43 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.02% | |
| 45 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.00% | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.00% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.16% | — | -18.25% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.06% | +2.02% | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.14% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.04% | -36.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellspring Financial Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wellspring Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (30.0%)、SGOV (6.7%)、VYM (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 30.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BIL
市值: US$564.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XNEAX
前期市值: US$60.7萬
在 Q4 2024 季度中，Wellspring Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIL。 本季清倉部位包含 XNEAX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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