13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001811308
申報總市值
US$15.2億
US$15.2億
151 檔
24.5%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Wellspring Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$15.2億，整體持股檔數為 151 檔。
在 Q2 2024 期間，Wellspring Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wellspring Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTI, VYM 等）合計佔整體申報市值的 24.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.05% | +3.05% | +29.04% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.36% | -0.11% | +0.07% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.32% | +0.42% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.23% | +23.53% | |
| 5 | AAAUUSD | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 4.38% | — | +12.99% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.04% | -0.30% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.04% | -0.01% | +13.94% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.93% | +0.17% | +20.93% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.81% | -0.03% | +6.70% | |
| 10 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.67% | -1.05% | +3.33% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.03% | -0.37% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.76% | +5.34% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.87% | -0.01% | -3.06% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.81% | — | +2.63% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | -0.02% | +0.89% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.03% | +86.39% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.01% | +18.99% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -0.00% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.05% | +1.21% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -6.67% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.02% | -5.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.19% | +2.91% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.81% | -0.16% | -3.76% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.18% | +993.71% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.03% | +60.97% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | -1.13% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.05% | -31.50% | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -3.67% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.91% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.22% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | +40.10% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.41% | — | -9.34% | |
| 33 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 34 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | +0.09% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -13.08% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | — | +0.01% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | +0.20% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.05% | +4.68% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.06% | +14.54% | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.25% | — | -11.68% | |
| 41 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -4.08% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.10% | +6.93% | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.19% | |
| 44 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 45 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.24% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.06% | +2.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellspring Financial Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.2億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wellspring Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (28.1%)、VTI (7.4%)、VYM (5.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 28.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Wellspring Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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