13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844454
申報總市值
US$1077.4萬
US$1077.4萬
54 檔
83.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wells Financial Advisors INC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1077.4萬。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Wells Financial Advisors INC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 37 個部位並完全清倉 19 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, GLD, MGK）占據了總市值的 83.4%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.71% | -8.48% | -47.26% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 8.55% | -0.95% | -55.83% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.02% | -7.47% | -71.32% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.24% | +3.26% | -40.98% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.33% | +7.90% | -45.28% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.03% | +5.94% | -32.80% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.45% | -2.22% | -25.72% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.01% | -2.34% | -74.71% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.77% | -3.77% | EXIT | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.50% | +0.44% | -33.93% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.28% | +1.01% | -62.58% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.59% | -0.35% | -44.69% | |
| 14 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 2.43% | +2.52% | +3.13% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.42% | +1.47% | -23.99% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.18% | -1.43% | -74.39% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.09% | -2.09% | EXIT | |
| 18 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.08% | +1.19% | -19.82% | |
| 19 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.96% | +2.09% | -13.66% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.52% | +2.16% | — | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.49% | -0.64% | -53.46% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | +0.76% | -67.36% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | +1.43% | — | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.31% | +1.14% | +20540.00% | |
| 26 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.22% | +1.25% | — | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.67% | -0.56% | +2515.00% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.60% | +0.34% | — | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.94% | — | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | -42.65% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.26% | -86.14% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.37% | +0.70% | — | |
| 34 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.21% | -60.21% | |
| 35 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.36% | -87.76% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.19% | -72.91% | |
| 38 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | -0.27% | — | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.26% | +0.24% | — | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | +0.03% | -48.87% | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.25% | +0.19% | -39.09% | |
| 42 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 47 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.09% | +0.47% | +5.17% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | -89.84% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wells Financial Advisors INC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1077.4萬，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wells Financial Advisors INC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (12.7%)、GLD (8.6%)、MGK (8.0%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
BNDX
市值: US$1.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IJH
前期市值: US$32.7萬
在 Q1 2026 季度中，Wells Financial Advisors INC 共進行了 61 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 BNDX。 本季清倉部位包含 IJH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。