13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001506073
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
304 檔
18.9%
在 Q2 2024 申報期間，Wellington Shields & Co., LLC（CIK: 0001506073）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.5億，共持有 304 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Wellington Shields & Co., LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wellington Shields & Co., LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, LLY 等）合計佔整體申報市值的 18.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.99% | -0.77% | +1.73% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.64% | +0.47% | +3.63% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.99% | +0.44% | -1.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.19% | -0.03% | +0.03% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.12% | +855.23% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.36% | -3.40% | EXIT | |
| 7 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 2.34% | -0.10% | +0.02% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.03% | +0.18% | +3.72% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | +0.05% | +3.18% | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.02% | +0.05% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.09% | +0.01% | |
| 12 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.44% | -1.15% | EXIT | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.13% | -1.75% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.01% | +9.34% | |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.22% | +4.39% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.06% | +1.34% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.04% | +0.65% | — | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.10% | -1.40% | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.02% | -0.10% | — | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.31% | +0.93% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.19% | -0.85% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.09% | +0.27% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.16% | +0.66% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.08% | +1.60% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.20% | +1.80% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.15% | +5.00% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.70% | -0.13% | -14.63% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.64% | -0.08% | +3.38% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.21% | — | |
| 31 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.63% | -0.02% | +44.80% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.01% | +0.31% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.02% | +4.05% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.06% | -4.80% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.08% | +31.36% | |
| 36 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.05% | +33.99% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.11% | +9.76% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.38% | +0.14% | |
| 39 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.24% | -0.81% | |
| 40 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 41 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | -0.12% | +8.81% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.03% | +9.85% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.52% | -0.04% | -10.68% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.05% | -7.39% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.12% | -3.80% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.11% | +2.12% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.08% | +5.02% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | -0.45% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.05% | -3.46% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | +23.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellington Shields & Co., LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 304 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Wellington Shields & Co., LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (10.0%)、AAPL (7.6%)、LLY (4.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Wellington Shields & Co., LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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