13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001506071
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
306 檔
19.0%
Wellington Shields Capital Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.9億，分散於 306 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, AAPL, GOOG）累計市值佔比達 19.0%，是驅動 Wellington Shields Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 306 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.07% | -1.77% | +298.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.03% | -0.38% | -1.91% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.58% | -1.60% | -2.37% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 4.19% | -0.47% | -1.96% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.65% | -0.11% | +285.00% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.34% | +0.15% | -0.10% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.92% | -0.47% | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.84% | -0.16% | +0.70% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.40% | -2.68% | EXIT | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.81% | +99.34% | |
| 11 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.13% | -0.38% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.36% | +646.36% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.27% | +470.66% | |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.02% | -2.91% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.56% | +5.00% | |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.56% | -0.20% | +2.10% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.19% | +0.17% | +9.21% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.34% | -6.42% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.11% | +2.21% | +0.58% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.07% | -0.16% | -7.02% | |
| 21 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.00% | -0.23% | +17.40% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.30% | +0.23% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.88% | -0.06% | -5.50% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.01% | +35.55% | |
| 25 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.06% | -6.04% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +3.48% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.24% | — | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.75% | -0.07% | -2.22% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.71% | +641.94% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.15% | +1802.76% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.17% | -2.54% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.04% | -1.04% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.06% | -1.05% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.12% | -0.11% | |
| 35 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +0.59% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | +0.15% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | +3.37% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.23% | +0.10% | |
| 39 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.61% | -0.18% | +4.64% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.01% | -6.61% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.06% | +2.24% | |
| 42 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.54% | -0.17% | +5.27% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.25% | -8.10% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.50% | +0.01% | +31.62% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | -16.15% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.13% | -0.69% | |
| 47 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.04% | -24.66% | |
| 48 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 0.44% | +0.26% | -0.23% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.41% | -0.05% | +612.05% | |
| 50 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.41% | -0.06% | +17.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellington Shields Capital Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 306 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wellington Shields Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.1%)、AAPL (6.0%)、GOOG (4.6%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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