13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
313 檔
18.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Wellington Shields Capital Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.9億。該機構在本季度申報了 313 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, GOOG）占據了總市值的 18.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 313 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.35% | -1.77% | +0.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.62% | -0.38% | -0.41% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.05% | -1.60% | +0.77% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.73% | -0.47% | +0.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.09% | -0.11% | +1.34% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.88% | +0.15% | +1.68% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.71% | -2.68% | EXIT | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.69% | -0.47% | -1.04% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.44% | -0.16% | -0.01% | |
| 10 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 2.12% | -0.13% | -0.38% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.96% | -0.02% | +0.17% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.81% | -1.44% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.56% | +2.97% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.36% | +75.74% | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.27% | +0.33% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.47% | +2.21% | +0.10% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.34% | -23.24% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.14% | -0.16% | +0.27% | |
| 19 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.20% | +1.86% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.05% | -0.06% | +0.32% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.01% | +0.17% | +4.63% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.71% | +4.18% | |
| 23 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 24 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.06% | -14.39% | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.76% | -0.02% | +1916.42% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.01% | +0.08% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.72% | -0.23% | -3.82% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.04% | +0.50% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.15% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.30% | +901.69% | |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.17% | +8.25% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.05% | -1.07% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.24% | +1.19% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | +0.64% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.25% | -9.62% | |
| 37 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.62% | -0.03% | EXIT | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.23% | +0.57% | |
| 39 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | +2.92% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.31% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 42 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.56% | -0.17% | -18.74% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | -2.76% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.06% | +1.78% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | -0.23% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.11% | +1.42% | |
| 47 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.51% | -0.06% | +1.76% | |
| 48 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.49% | -0.18% | +2.18% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.05% | +3.09% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.47% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellington Shields Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 313 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wellington Shields Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.3%)、AAPL (5.6%)、GOOG (4.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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