13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001506071
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
304 檔
15.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Wellington Shields Capital Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.9億，整體持股檔數為 304 檔。
在 Q1 2024 期間，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wellington Shields Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 15.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 304 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.71% | -1.77% | -0.09% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.51% | -0.38% | -2.35% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.96% | -1.60% | +0.34% | |
| 4 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.39% | -0.47% | -2.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.12% | -0.11% | +10.07% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.87% | -0.47% | -2.95% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.79% | +0.15% | +0.11% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.50% | -0.16% | -3.17% | |
| 9 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 2.41% | -0.13% | -96.21% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | -0.02% | -1.40% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.75% | +2.21% | -0.19% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | +0.34% | +8.02% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.81% | +4.11% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.56% | +260.43% | |
| 15 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 1.50% | — | +0.63% | |
| 16 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.06% | -2.87% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.27% | -3.99% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.35% | -2.68% | EXIT | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | -0.16% | +1.37% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.10% | -0.06% | +0.40% | |
| 21 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.20% | +7.39% | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.93% | -0.23% | +62.64% | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +24.15% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.17% | +0.35% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.71% | -8.53% | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.25% | -10.12% | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.24% | +11.68% | |
| 29 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | -7.90% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.04% | +0.40% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.12% | -3.33% | |
| 32 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | -0.92% | |
| 33 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.68% | -0.17% | +10.27% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.06% | +3.47% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.15% | -2.02% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.36% | -0.16% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.05% | +0.37% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.23% | +1.34% | |
| 39 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.61% | -0.18% | -7.09% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | +0.63% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | +3.77% | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.30% | — | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -3.85% | |
| 45 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | +487.97% | |
| 46 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.04% | +13.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.11% | -0.23% | |
| 48 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | EXIT | |
| 49 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.06% | -2.26% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | +0.06% | -3.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellington Shields Capital Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 304 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wellington Shields Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (8.7%)、AAPL (4.5%)、GOOG (4.0%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wellington Shields Capital Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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