13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001760398
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
694 檔
27.4%
在 Q1 2026 申報期間，Wellington-altus USA Inc.（CIK: 0001760398）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 694 個公開申報部位。
Wellington-altus USA Inc. 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 43 檔股票的新建倉與 81 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, HEFA, AGG）累計市值佔比達 27.4%，是驅動 Wellington-altus USA Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 694 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.01% | — | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 4.84% | +0.10% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.73% | +0.16% | — | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.59% | +0.78% | — | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.08% | -0.45% | — | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.66% | +0.16% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.22% | — | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.19% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.33% | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 12 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | — | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.08% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.90% | — | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.49% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.24% | — | |
| 21 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.86% | -0.70% | — | |
| 22 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | — | |
| 23 | XHLIX | Hamilton Ln Private Asst-i | 股票-其他 | 0.84% | +0.11% | — | |
| 24 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 25 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.80% | +0.29% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.74% | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.70% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.36% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.66% | +0.22% | — | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | — | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.19% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.10% | — | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.10% | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.28% | — | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 40 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.54% | -0.45% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | -0.11% | — | |
| 43 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 44 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 46 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.19% | — | |
| 47 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.46% | +0.14% | — | |
| 48 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 49 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellington-altus USA Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 694 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wellington-altus USA Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.3%)、HEFA (4.8%)、AGG (3.7%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PJAN
市值: US$106.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTWO
前期市值: US$51.7萬
在 Q1 2026 季度中，Wellington-altus USA Inc. 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 81 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 PJAN。 本季清倉部位包含 TTWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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