13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001533551
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
58 檔
24.9%
Wellesley Asset Management 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.0億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Wellesley Asset Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wellesley Asset Management 的前 5 大核心持股（包含 LCII 1.125 05-15-26, F 0 03-15-26, GBX 2.875 04-15-28 等）合計佔整體申報市值的 24.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 6.27% | — | -4.13% | |
| 2 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 5.98% | — | -2.39% | |
| 3 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 5.53% | -0.67% | -6.92% | |
| 4 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 5.51% | +0.45% | +1.52% | |
| 5 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 5.05% | -1.45% | -1.29% | |
| 6 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 4.83% | — | +0.70% | |
| 7 | VSH 2.25 09-15-30債券 | Vishay Intertechnology | 債券 | 4.53% | -4.15% | EXIT | |
| 8 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | 債券 | 4.37% | — | -3.13% | |
| 9 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 4.30% | — | -0.74% | |
| 10 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 4.02% | — | -9.20% | |
| 11 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.87% | -1.93% | +0.46% | |
| 12 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | 債券 | 3.56% | — | -15.91% | |
| 13 | IMAX 0.5 04-01-26債券 | Imax CORP | 債券 | 3.20% | — | -10.52% | |
| 14 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 2.85% | — | -4.92% | |
| 15 | AMPH 2 03-15-29債券 | Amphastar Pharmaceutical | 債券 | 2.85% | -1.78% | +33.21% | |
| 16 | VIAV 1.625 03-15-26債券 | Viavi Solutions Inc | 債券 | 2.80% | — | -18.43% | |
| 17 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | 債券 | 2.46% | -0.46% | EXIT | |
| 18 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 2.33% | — | -2.87% | |
| 19 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 2.06% | — | -34.85% | |
| 20 | CSWC 5.125 11-15-29債券 | Capital Southwest CORP | 債券 | 1.97% | — | — | |
| 21 | ATSG 3.875 08-15-29債券 | Air Transport Services G | 債券 | 1.91% | — | -51.62% | |
| 22 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 1.84% | -0.27% | -36.29% | |
| 23 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 1.84% | — | -4.42% | |
| 24 | WKC 3.25 07-01-28債券 | World Kinect Group | 債券 | 1.76% | +0.28% | -6.24% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.73% | — | — | ||
| 26 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 1.34% | — | +12.98% | |
| 27 | FLR 1.125 08-15-29債券 | Fluor CORP | 債券 | 1.27% | +0.38% | -30.26% | |
| 28 | PCRX 0.75 08-01-25債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 1.20% | — | -17.42% | |
| 29 | EXPE 0 02-15-26債券 | Expedia Group Inc | 債券 | 1.07% | — | — | |
| 30 | AEIS 2.5 09-15-28債券 | Advanced Energy Ind | 債券 | 1.02% | — | -44.69% | |
| 31 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | 債券 | 0.94% | — | -43.34% | |
| 32 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 0.63% | — | -3.61% | |
| 33 | Z 2.75 05-15-25債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 0.55% | — | -52.94% | |
| 34 | AWK 3.625 06-15-26債券 | American Water Capital C | 債券 | 0.48% | — | +49.40% | |
| 35 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 0.39% | — | +0.93% | |
| 36 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 0.37% | — | -56.75% | |
| 37 | MGPI 1.875 11-15-41債券 | Mgp Ingredients Inc | 債券 | 0.33% | — | +118.44% | |
| 38 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.31% | — | +33.25% | |
| 39 | PEGA 0.75 03-01-25債券 | Pegasystems Inc | 債券 | 0.28% | — | -70.61% | |
| 40 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.22% | — | -46.84% | |
| 41 | OKTA 0.375 06-15-26債券 | Okta Inc | 債券 | 0.20% | — | — | |
| 42 | GMED 0.375 03-15-25債券 | Nuvasive Inc | 債券 | 0.20% | — | -59.63% | |
| 43 | CMS 3.375 05-01-28債券 | Cms Energy CORP | 債券 | 0.16% | +0.30% | -62.64% | |
| 44 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 0.15% | — | -85.48% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | — | — | ||
| 46 | ✓ | Imcr US | 股票-其他 | 0.13% | — | +100.00% | |
| 47 | EXAS 2 03-01-30債券 | Exact Sciences CORP | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 48 | DAY 0.25 03-15-26債券 | Dayforce Inc | 債券 | 0.13% | — | — | |
| 49 | FWONK 2.25 08-15-27債券 | Liberty Media CORP | 債券 | 0.13% | +0.03% | NEW | |
| 50 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 0.11% | +0.04% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellesley Asset Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wellesley Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：LCII 1.125 05-15-26 (6.3%)、F 0 03-15-26 (6.0%)、GBX 2.875 04-15-28 (5.5%)。其中最大持股部位 LCII 1.125 05-15-26 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Wellesley Asset Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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