13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001533551
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
55 檔
28.3%
Wellesley Asset Management 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$11.0億，分散於 55 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Wellesley Asset Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GBX 2.875 04-15-28, F 0 03-15-26, AKAM 0.375 09-01-27）累計市值佔比達 28.3%，是驅動 Wellesley Asset Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBX 2.875 04-15-28債券 | Greenbrier Cos Inc | 債券 | 6.52% | -0.67% | -12.82% | |
| 2 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 6.46% | — | -5.64% | |
| 3 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 6.18% | -1.45% | -4.07% | |
| 4 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 6.08% | — | -10.09% | |
| 5 | UBER 0 12-15-25債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 6.03% | — | -4.17% | |
| 6 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 4.87% | — | -10.92% | |
| 7 | JBTM 0.25 05-15-26債券 | Jbt Marel CORP | 債券 | 4.48% | — | +69.86% | |
| 8 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 4.37% | — | -0.70% | |
| 9 | BMRN 1.25 05-15-27債券 | Biomarin Pharmaceutical | 債券 | 4.29% | +0.45% | +5.38% | |
| 10 | IMAX 0.5 04-01-26債券 | Imax CORP | 債券 | 3.82% | — | -10.73% | |
| 11 | PETQ 4 06-01-26債券 | Petiq Inc | 債券 | 3.34% | — | -4.79% | |
| 12 | PCRX 0.75 08-01-25債券 | Pacira Biosciences Inc | 債券 | 3.33% | — | -15.98% | |
| 13 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 3.02% | -1.93% | — | |
| 14 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 2.97% | — | +0.43% | |
| 15 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 2.91% | — | — | |
| 16 | LITE 0.5 12-15-26債券 | Lumentum Holdings Inc | 債券 | 2.90% | — | -20.74% | |
| 17 | CAKE 0.375 06-15-26債券 | Cheesecake Factory (the) | 債券 | 2.45% | — | +12.07% | |
| 18 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 2.24% | — | -29.55% | |
| 19 | SHOPCN 0.125 11-01-25債券 | Shopify Inc | 債券 | 2.06% | — | — | |
| 20 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 1.93% | — | -64.02% | |
| 21 | VIAV 1.625 03-15-26債券 | Viavi Solutions Inc | 債券 | 1.91% | — | — | |
| 22 | KAMN 3.25 05-01-24債券 | Kaman CORP | 債券 | 1.61% | — | -44.95% | |
| 23 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 1.58% | — | -6.93% | |
| 24 | ORA 2.5 07-15-27債券 | Ormat Technologies Inc | 債券 | 1.55% | — | +88.17% | |
| 25 | NICEIT 0 09-15-25債券 | Nice LTD | 債券 | 1.54% | — | -44.22% | |
| 26 | Z 2.75 05-15-25債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 1.36% | — | -5.07% | |
| 27 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 1.25% | — | -4.97% | |
| 28 | PPL 2.875 03-15-28債券 | Ppl Capital Funding Inc | 債券 | 1.23% | -0.27% | — | |
| 29 | IRWD 1.5 06-15-26債券 | Ironwood Pharmaceuticals | 債券 | 1.14% | — | -58.09% | |
| 30 | SEDG 0 09-15-25債券 | Solar Edge Technologies | 債券 | 1.07% | — | -60.74% | |
| 31 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 0.96% | — | +4.31% | |
| 32 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.80% | — | -15.86% | |
| 33 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | 債券 | 0.58% | — | -43.43% | |
| 34 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.47% | — | +1340.38% | |
| 35 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.46% | — | -22.99% | |
| 36 | CBRL 0.625 06-15-26債券 | Cracker Barrel Old Count | 債券 | 0.38% | — | -74.66% | |
| 37 | LNT 3.875 03-15-26債券 | Alliant Energy CORP | 債券 | 0.33% | — | — | |
| 38 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 0.27% | — | -17.41% | |
| 39 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 0.24% | — | +69.27% | |
| 40 | PODD 0.375 09-01-26債券 | Insulet Corporation | 債券 | 0.18% | — | -6.16% | |
| 41 | LNTH 2.625 12-15-27債券 | Lantheus Holdings Inc | 債券 | 0.17% | -0.26% | — | |
| 42 | FIVN 0.5 06-01-25債券 | Five9 Inc | 債券 | 0.13% | — | +27.40% | |
| 43 | ENPH 0 03-01-26債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 0.08% | — | -90.69% | |
| 44 | ASND 2.25 04-01-28債券 | Ascendis Pharma A/s | 債券 | 0.06% | — | — | |
| 45 | MCHP 0.125 11-15-24債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.05% | — | — | |
| 46 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.05% | — | — | |
| 47 | SSRMCN 2.5 04-01-39債券 | Ssr Mining Inc | 債券 | 0.05% | — | — | |
| 48 | HAE 0 03-01-26債券 | Haemonetics CORP | 債券 | 0.05% | — | -79.98% | |
| 49 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 債券 | 0.05% | — | — | |
| 50 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wellesley Asset Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wellesley Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：GBX 2.875 04-15-28 (6.5%)、F 0 03-15-26 (6.5%)、AKAM 0.375 09-01-27 (6.2%)。其中最大持股部位 GBX 2.875 04-15-28 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wellesley Asset Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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