13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
41 檔
40.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Weitzel Financial Services, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 41 檔。
Weitzel Financial Services, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Weitzel Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPTM, VEA, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 40.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 22.03% | +0.65% | -0.75% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.60% | -0.18% | +1.14% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.59% | -0.14% | +3.91% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.34% | -0.91% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.42% | +2.26% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 5.79% | -0.39% | -1.13% | |
| 7 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 5.71% | -0.30% | +2.48% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.54% | -0.28% | +2.82% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.09% | +0.31% | -0.28% | |
| 10 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.26% | -6.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.30% | +5.59% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +0.49% | +10.06% | |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.96% | -0.15% | -0.87% | |
| 14 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.80% | -0.01% | -0.66% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.26% | +4.61% | |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.37% | — | +3.11% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.18% | -0.05% | +1.20% | |
| 18 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.15% | +0.02% | — | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.20% | +1.87% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.07% | -1.23% | |
| 21 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | -8.92% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +3.88% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.11% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.30% | +0.15% | +24.12% | |
| 25 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | — | +17.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +6.71% | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +2.23% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.55% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -0.18% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +10.32% | |
| 31 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | FLXS | Flexsteel Inds | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | -0.35% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +1.84% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +17.43% | |
| 38 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.34% | +16.35% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.12% | +0.14% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Weitzel Financial Services, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Weitzel Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (22.0%)、VEA (13.6%)、SCHD (7.6%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VWO
市值: US$20.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVDA
前期市值: US$20.8萬
在 Q3 2024 季度中，Weitzel Financial Services, Inc. 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VWO。 本季清倉部位包含 NVDA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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