13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
179 檔
31.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Weatherly Asset Management L. P. 管理的美股投資組合規模來到 US$14.0億，整體持股檔數為 179 檔。
Weatherly Asset Management L. P. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 LLY, AAPL, AMZN）累計市值佔比達 31.5%，是驅動 Weatherly Asset Management L. P. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 21.44% | +2.88% | -0.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.04% | -0.19% | -1.47% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.97% | -0.06% | -0.86% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 3.77% | -1.14% | -1.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.43% | -0.19% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.32% | +4.59% | |
| 7 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.77% | -0.36% | +3.87% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.44% | -0.41% | -0.41% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.32% | -0.33% | +0.72% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.15% | -0.19% | +3.60% | |
| 11 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 2.07% | -0.20% | -0.33% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.20% | +7.70% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.88% | -0.09% | +2.55% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.69% | -0.01% | -0.17% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.68% | -0.01% | +1.78% | |
| 16 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.61% | — | -0.60% | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | +2.36% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.17% | -1.55% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.11% | -1.69% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.07% | +0.11% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.09% | +1.21% | |
| 22 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.14% | +0.14% | -0.50% | |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.43% | -0.21% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.03% | -2.82% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.13% | -1.79% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.10% | +1.98% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.74% | +0.47% | +6.35% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.01% | +5.81% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.64% | — | +0.67% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.18% | -0.30% | |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.60% | -0.09% | +2.24% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | -0.22% | +0.94% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.15% | -0.18% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -0.83% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -1.69% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.06% | -4.60% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.06% | +0.13% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.52% | +1.45% | -2.15% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +1.46% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.06% | -1.46% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.16% | -0.32% | |
| 42 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 43 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.42% | -0.13% | +1.39% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.14% | +9.04% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.69% | |
| 46 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.38% | — | +1.13% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.04% | +0.30% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.37% | -0.01% | -0.27% | |
| 49 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.37% | -0.01% | +0.30% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.07% | -3.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Weatherly Asset Management L. P. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Weatherly Asset Management L. P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (21.4%)、AAPL (7.0%)、AMZN (4.0%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LLY
市值: US$2.4億
在 Q1 2025 季度中，Weatherly Asset Management L. P. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 LLY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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