13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
169 檔
33.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Weatherly Asset Management L. P. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$14.0億。該機構在本季度申報了 169 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Weatherly Asset Management L. P. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Weatherly Asset Management L. P. 的前 5 大持股（包含 LLY, AAPL, MSFT）貢獻了組合市值的 33.4%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 24.54% | +2.88% | -0.51% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.17% | -0.19% | -0.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.20% | -0.43% | -1.95% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.11% | -0.06% | -0.47% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.96% | -1.14% | -2.86% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.57% | -0.36% | -2.21% | |
| 7 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | -3.61% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.28% | -0.41% | +0.35% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.32% | +14.89% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.10% | -0.33% | -1.46% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.96% | -0.19% | +1.48% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.11% | +857.29% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.74% | +0.17% | +0.70% | |
| 14 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.20% | -3.39% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.28% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.60% | -0.09% | +5.58% | |
| 17 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 股票-其他 | 1.38% | — | -3.56% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.38% | -0.13% | -2.93% | |
| 19 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.36% | +0.14% | -1.65% | |
| 20 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | +4.53% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.07% | -0.67% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | -0.01% | +0.97% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.09% | -0.58% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.99% | +0.47% | +2.50% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.79% | -0.10% | -0.02% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.03% | -4.31% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.43% | -3.98% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.06% | -4.29% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.22% | -0.16% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.18% | -5.82% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -4.22% | |
| 32 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.58% | — | +4.68% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.01% | +1.87% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.06% | -9.72% | |
| 35 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.09% | +14.80% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.06% | +3.06% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.06% | +0.09% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +1.45% | -6.67% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -2.66% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.04% | +2.20% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.04% | +0.64% | |
| 42 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.42% | — | +4.69% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.42% | — | +11.22% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.07% | -4.80% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | -0.08% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.12% | -0.33% | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.35% | -0.13% | -1.51% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.35% | -0.01% | -10.80% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.16% | -2.86% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.05% | -2.90% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Weatherly Asset Management L. P. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Weatherly Asset Management L. P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：LLY (24.5%)、AAPL (7.2%)、MSFT (4.2%)。其中最大持股部位 LLY 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Weatherly Asset Management L. P. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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